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中信证券8月21日发布公告。盈利预测、估值与评级：自过去半年进行组织架构调整以来，公司困境开始反转，G6成功发售，我们预计稳态月销有望达到8千~1万台。与大众合作将助力公司学习大众供应链管理和工程设计能力，进一步提升公司的品牌影响力、车型打造能力，公司困境反转确定性强。我们维持公司2023-2025年销量预测16/28/38万辆，维持2023-2025年收入预测363/637/914亿元。当前小鹏年销量区间与特斯拉2016~2018年时较为接近（小鹏2021/22年销量分别为10万/12万辆，特斯拉2016~2018年销量分别为7.6万/10.1万/24.5万辆），特斯拉2016~2018年年末市值/下一年收入比值均在2.3~2.7之间。我们认为此次与大众的合作将开启公司技术变现之路，有望明显提升公司估值，考虑到G6仅仅是本轮车型周期的开端，后续车型值得期待，当前时点估值已逐渐切换至12-18个月窗口，我们给予2024年2.8倍PS，维持美股（XPEV.N）目标价28美元，维持港股（09868.HK）目标价112港元。维持小鹏汽车美股（XPEV.N）和港股（09868.HK）“买入”评级。
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